关税大战，越南能否突围？

在全球经济浪潮中，越南正站在一个关键转折点上。

一边是特朗普政府挥出的最新一轮关税大棒，一边是越南始终未被美国正式认定为“市场经济体”的事实——这背后，是一整套隐性游戏规则，以及关税之外更深的制度性门槛。

越南海防港口，忙于进出口搬运的车辆 图源：Le Tan

越南与美国最新的谈判结果为20%的关税，对于越南来说，相比于贸易战之前的越南，依然是一个较高的数值。

尽管到 2024 年，越南在美国最大的出口国中仅次于中国和墨西哥，但高额的进口关税可能会严重削弱其作为有吸引力的投资目的地的竞争优势。

据彭博社7月17日报道，越南似乎仍对20% 关税的数字不满意，并正在与美国进一步谈判，争取在 8月1日（特朗普表示新关税将于8月1日生效）之前达成协议。

虽然预计将受到美国关税的影响，越南总理范明政仍然决心实现2025年GDP增长为8.3-8.5%的目标，这一目标正受到关税风暴的严重威胁。

2011-2025 越南GDP走势

印尼和菲律宾：竞争对手国家已先一步降税

越南、印尼和菲律宾，三国同处于东南亚，同样在过去十年被国际制造业资本押注为“下一个世界工厂所在地”。

7月底，美国总统特朗普表示，将对菲律宾商品征收19%的关税；此前不久，特朗普宣布和印度尼西亚签订协议，将从印尼进口到美国的商品关税，从32%降低到19%。

菲律宾和印尼，都是越南在东南亚地区的竞争对手国家，此时，两国的互惠关税都低于越南。

东南亚各地区面临的美国出口关税 图源：bbc

美国贸易代表办公室的数据显示，菲律宾和印尼对美国的出口额远低于越南对美国的出口额，分别为142亿美元、281亿美元和1366亿美元。

对于印尼来说，作为降低13个关税点的交换，它将为美国提供“完全准入”市场，类似于他在7月初在社交媒体上宣布的与越南达成的协议。且印尼同意购买价值150亿美元的美国能源、45亿美元的美国农产品和50架波音飞机。

越南和印尼都是东南亚的两个出口大国，在大宗商品方面，彼此之间并没有太多直接“竞争”。

而印尼出口结构更多元化，农产品、矿产资源和纺织品等都包含在内；而越南的出口集中在制成品，例如电子产品和纺织品，越南也展现了其融入全球价值链的卓越能力，尤其是在电子制造业。

但是庞大的国内市场有助于印尼最大限度地减少外部冲击的影响，而且对出口的依赖程度低于越南。

一家越南汽车装配厂，为外国及本土企业提供服务 图源：Minh Quan

此前，在特朗普宣布与越南“敲定”协议后不久，雅加达经济与金融发展研究所（Indef）的阿斯图蒂（Esther Sri Astuti）表示，越南之所以获得特朗普政府的减税，是因为美国企业仍然需要来自越南的原材料或投入品来完成最终产品。

“此外，在越南开展业务的成本也比在印尼低。因此，美国公司更愿意将工厂从中国迁往越南，而不是印尼。”她在7月9日接受BBC采访时表示。

雅加达经济与法律研究中心（CELIOS）的主任比玛（Bhima Yudhistira）先生指出，如果对印尼征收的关税和越南只差1个百分点，就说明制造业竞争力会比越南差，企业依然会迁往生产和物流成本更低的越南。

关于美国与越南关税协议变动，欢迎回顾往期相关文章《特朗普称与越南达成关税协议，美股创新高》

柬埔寨、孟加拉和马来西亚，处境艰难

而东南亚其他国家，在美国关税这一难题上，则面临更为艰难的境地。

以服装纺织为主要出口商品的柬埔寨和孟加拉国，分别面临36%和35%的美国关税。

另外一个越南竞争国家——孟加拉国将被征收35%的关税。政策对话中心的拉赫曼博士（Mostafizur Rahman）表示，如果孟加拉国（越南在服装行业的竞争对手）面临的关税比越南现在高出 15 个百分点，那将是“灾难性的” 。

孟加拉国只有达成类似于特朗普宣布的越南20％的协议，才可以确保其贸易优势。

马来西亚，长期处于东南亚电子和精密工程等高价值行业制造中心地位，也面临高达25%的美国关税。如果这一数字居高不下，马来西亚的制造中心地位或将转移至其他关税较低国手中。

泰国：积极寻求关税解决方案

另一个积极寻求解决的东南亚国家，则是泰国。

根据泰国媒体报道，泰国财政部积极与美国贸易代表举行视频会议，商讨对部分美国商品免征关税。7月8日，泰国还收到美国总统声称的“最后通牒”，希望泰国缴纳高达36%的关税，这一税率明显高于该地区其他“竞争对手”，如越南（20%）、印尼（19%）或马来西亚（25%）。

“我认为税率可能会与越南持平，甚至更低。但36%的税率确实令人震惊。我觉得我们（泰国）必须更加努力，” InnovestX 证券投资策略部经济研究主管皮亚萨克博士（Piyasak Manason ）评论道。

在泰国经济专家的预测中，泰国的关税可能会和越南持平甚至更低。双方均认为泰国会谈判成功，但没想到关税税率（36%）会与4月初保持不变。

泰国的最低工资比越南高出75%，即便两国关税相同，但是越南有更低的生产成本，所以在和越南的比较下，泰国依然处于竞争劣势。

主要出口美国的越南木材 图源：Trong Tri

表面上看，越南与美国的贸易合作不断走深，但一个难以回避的事实是：美国至今未承认越南的市场经济地位，这直接导致越南出口产品经常遭受异常高的反倾销税和反补贴税。

如果美国承认其市场经济地位，越南企业将能按实际成本计算出口价格，避免被动接受高税率裁定。而对越南而言，这不仅是一次贸易博弈，更是一次国际制度身份的跃迁。

知名日企Plus集团领导视察旗下越南工厂生产线 图源：Plus

站在越南的角度来看，长期不被美国认定是市场经济，不只是一个“标签”的问题，而是让越南在贸易争端中站在了不利位置。在知识产权、环保标准、产业补贴等领域，美国可以随时以“非市场经济”的身份为由加以制裁，这种灰色地带，增加了越南企业的系统性不确定性。

胡志明市高科技园区研发中心半导体实验室 图源：Quynh Tran

如果美越达成双边贸易新协定，其条款很可能成为美国与其他亚洲国家磋商时的“参照系”。虽然越南存在“市场经济”带来的税务难题，但是纵观整个东南亚地区，20%的关税依然占据优势地位，而其他比越南关税更低的国家，则依然存在人工成本、房地产经营成本等竞争难题。

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