出口額預估僅400億美元，越南紡織業逆轉機會在哪？

越南紡織業，是「越南製造」的支柱產業。

 

但是對越南大多數紡織業企業而言，2023，可謂低迷。持續低迷的需求、全球同行激烈的競爭、現金流收緊……2023，預估出口額將低於2022年9-10%。

 

圖源：Phạm Mơ

 

但是，隨著大客戶——美國市場，它的庫存週期即將迎來觸底反彈，製造業原材料庫存逐漸上漲，越南製造業，或將在年底前，迎來新的改善機會。

 

01 陰雲籠罩的上半年，越南紡織業困難重重

 

根據越南紡織服裝協會（VITAS）分析，2023年全球紡織服裝需求總量可能會減少8-10%，預估直到2024年初，越南紡織品服裝出口額只能達到400億美元左右，比2022年下降約9-10%。

 

根據越南紡織服裝集團（Vinatex）數據，2023年7月，越南紡織品服裝出口成交額達到38.1億美元，與去年同期相比下降9.4%，增加65億美元，但是較2023年6月增長2%。2023年7月，越南紡織業總體出口額達225億美元，比2022年同期下降15.9%。

 

圖源：Wichart

 

關於出口額下降原因，越南紡織服裝協會主席武德江(Vũ Đức Giang)表示，越南紡織品服裝出口額和市場份額下降，除了市場總體需求低迷這一客觀原因外，還有訂單向其他市場轉移趨勢。隨著越南紡織服裝業的競爭力下降。越南紡織業將面臨更多困難，品牌對品質標準、可持續發展生產等提出更高要求。

 

圖源：VITAS

 

越南M2時尚股份公司（M2 Fashion）董事會主席、總經理阮海陽(Nguyen Hai Duong)表示，來自美國、歐盟等主要市場的訂單減少，這是當下越南紡織業面臨的主要困境。預計這一輪需求縮減將持續到2023年底，甚至到2024年初，目前許多越南紡織企業尚未獲得像往年一樣多的第三、四季度訂單。除此之外，許多紡織業企業也因訂單價格大幅下降而面臨經營困難，部分訂單價格降幅超過50%。

 

隨著世界紡織品供應鏈逐步趨於穩定，新的行業要求也隨之產生：加工價格低、訂單量小，技術要求和產品質量嚴格，交貨期快，除此之外，越來越多的國際客戶，看重生產過程中綠色材料、再生材料的使用。

 

02 積極調整，越南紡織業的自救措施

 

面對諸多變動，越南紡織企業也在積極調整經營戰略，以實施自救措施。

 

M2時尚股份公司（M2 Fashion）董事會主席、總經理阮海陽就提到，既然國外市場需求減少，那麼企業就可以多專注國內市場。

 

阮先生表示，擁有1億人口購買力的越南國內市場，是越南紡織服裝企業維持生產經營的基礎。M2時尚股份公司除了準備出口到美國和德國的訂單外，也在增加國內供應的訂單。

 

越南一家紡織工廠的兒童泳衣生產線 圖源：TTXVN

 

Vinatex總經理曹友孝(Cao Hữu Hiếu)提到，在這種困難時期，企業必鬚根據市場需求、重塑自身定位。舉個例子，Vinatex當下就決定，重點抓紗線-面料-服裝-家居生產等重點小組，發揮該企業在這些領域豐富的經驗積累，加強各部門的協調，加快打造集團研發和時尚業務中心。

 

而面對全球綠色生產趨勢，越南紡織服裝協會（VITAS）也出台了相關綠色化目標：

 

計劃到2023年底，越南紡織業的能源消耗減少15%，水消耗減少20%；到2030年，越南紡織服裝業實現綠色轉型，同時打造30個國際品牌。

 

03 多指標顯示，未來出口將大幅改善

 

對於國外需求而言，美國等大客戶的庫存下降週期或已觸底，越南紡織業的出口額將迎來上漲。

 

美國是越南最大的出口市場，約佔越南出口總額的四分之一。據VinaCapital稱，耐克、Lululemon等美國零售商和消費品公司去年訂購了過多的「越南製造」和「亞洲製造」產品，但是隨著全球消費趨勢轉移，解封後的人們，將更多消費投向旅行、餐飲等體驗感更強的行業中。

 

美國零售商們的庫存率 圖源：VinaCapital

 

但是近期，越南多家機構預測，美國零售商的庫存削減計劃或將在今年底觸底反彈。

 

VinaCapital預測，對於服裝和鞋類產品，出口可能要到明年才能恢復，因為美國零售商對這些產品的庫存削減速度慢於消費電子產品，庫存增加計劃可能到2024年才會實施。

 

越南紡織服裝協會（VITAS）表示，近期來自歐洲、東北亞、東南亞的合作夥伴，也比2023前幾個月呈現出更多合作意向。

 

越南機構調查顯示，7月份，越南紡織業對韓國和日本的服裝出口環比增長約30%，日韓兩國對越南製造的紡織產品需求有所復蘇。

 

越南一家紡織工廠 圖源：Hoang Anh

 

而對於越南國內需求來說，臨近春節，需求將大幅增加。

 

VNDirect表示，為迎接年底的春節假期，2023年最後一個季度對紡織品的需求往往會增加，因此該機構預測，紡織業上游產業——纖維等產品生產，將從2023年第三季度開始更加活躍。

 

根據越南多家機構綜合預測，到2023年底，越南紡織業或將面臨國際和國內需求雙重增長，而越南紡織企業現階段的厚積薄發，積極改善企業生產線，投入更多綠色生產技術，正是為後續的增長做充分準備。

 

 

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