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印尼網約車Gojek,越南市場大撤退

13:10 越南投資札記 瀏覽 181

 

曾經的獨角獸公司、網約車應用Gojek宣佈,於9月16日撤離越南市場。

 

Gojek進入越南市場6年,累計虧損達到2.3億美元(5.7 萬億越南盾),Gojek的退出,是越南網約車行業的更迭,也是越南經濟發展的大洗牌。

 

01 GOJEK在越南的發展史

 

2018年,Gojek進入越南。

 

2018年,越南網約車市場正值動盪,尤其是3月時,來自馬來西亞的Grab和美國的Uber合併,成為當年越南的頭條新聞之一。

 

圖源:KrAsia

 

自從網約車概念出現以來,越南一直是這幾家網約車巨頭競爭的激烈之地,隨著當時Uber加碼東南亞網約車領域,越南市場,大部分市場份額落入Grab手中。

 

而在此5個月後,價值數十億美元的印尼初創企業子公司——Gojek進入越南市場,也是當時唯一一家公司可能打破Grab的壟斷。

 

成立之初,Gojek就用超低價策略去佔領市場,例如在胡志明市市區內8公里以內的行程僅需5千越南盾(約0.1美元),而在幾個月後進入河內市場,6公里以內行程,僅需1千越南盾(約0.04美元)。

 

雖然Gojek採取低價策略,但是仍然給網約車司機保持較豐厚利潤,司機除了從客戶那邊收到費用,Gojek還會每次給司機補償,確保他們每次行程最少能收到3萬越南盾(約1.2美元)。

 

在進入越南市場僅僅6周後,Gojek宣佈,他們佔據了胡志明市35%的摩托網約車市場份額,APP也實現了150萬次下載量。

 

圖源:znews.vn

 

但價格戰持續的時間非常短。

 

在低價策略實施兩個月後,5千越南盾的低價標準便被調整為9千越南盾。

 

2020年,Gojek還在胡志明市與競爭對手開啟“看板大戰”,邀請名流代言,吸引往來路人目光。3年之後,曾與Gojek進行激烈競爭的韓國公司Baemin,於2023年底宣佈退出市場。

 

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左圖藍色為Baemin的廣告,右圖綠色為Gojek廣告。圖源:znews.vn

 

與此同時,Grab正在準備慶祝其進入越南市場10周年,截至2024年,Grab的業務已經覆蓋了越南50多個省市,與20萬名司機開啟合作,從運輸、配送到訂餐等領域,Grab各大業務,早已佔據當地細分市場大量份額。

 

02 GOJEK的敗局何來?

 

外界看來,Gojek總是跟不上市場發展步伐。

 

業務方面來說:

 

Grab自從2016年起,就提供網約汽車服務,另一位元競爭商Baemin在2018年底開始提供網約汽車服務。

 

在此之前,Gojek將自己的業務車輛局限於網約摩托車等兩輪車,食品配送和同城送貨這3項業務。

 

圖源:znews.vn

 

但是Gojek,直到2021年中,才開始開展四輪汽車運輸業務。

 

城市佈局來說:

 

進入越南市場第一年,Gojek僅在胡志明市和河內市兩個大城市深耕,直到2023年底,該公司也僅僅新增兩個地區:平陽省和同奈省。

 

與Grab和Baemin相比,這樣遲緩的運營決策,極大程度上減緩了公司的增長率。

 

錯誤的運營決策,直接體現在用戶數量與財務營收中。

 

在2022年的調查中,Gojek的忠實用戶曾佔據網約車市場的30%,僅次於Grab,到2024年,同樣的調查中,這一資料下降到了7%。

 

據Vietdata稱,Gojek 2022年的收入僅達到960億越南盾(約390萬美元),比2021年下降79%。稅後虧損也從1萬億越南盾(約4066萬美元)激增至約1.3萬億越南盾(約5300萬美元)。

 

圖源:znews.vn

 

進入越南市場4年,更換了4代CEO的Gojek,每一任掌舵者,基本都僅服務了公司一年。

 

根據Decision Lab的調查報告《2024年第一季度的互聯網消費者》,在網約車行業,Grab仍以64%的忠實用戶數量處於行業領先地位,這一數字看似出眾,但與2023 年相比,已經下降了8%。

 

Gojek的忠實用戶數量從2023年的26%大幅下降至22%,Blue SM以32%的忠實用戶比例位居第二名,其後第三名是Be,忠實用戶比例佔據市場的24%。

 

據Statista預測,到2029年,越南網約車市場規模預計將達到21.6億美元,複合年增長率(CAGR)約為每年19.5%,不少商業專家分析,如果企業擁有正確的戰略,並有能力滿足消費者日益增長的需求,那麼越南網約車市場,依然是各大企業期待的藍海。

 

 

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