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­越南成為耐克鞋類最大產地,越南製造超越中國製造了嗎?

16:48 越南投資札記 瀏覽 354

 

無論是半導體、清潔能源等技術導向產業,還是耐克、愛迪達等服飾加工,為什麼會選擇越南?高性價比的勞動力,逐漸發展的配套基礎建設,配合度極高的外商投資政策…..越南,這裡彙聚著許多國際品牌的自有工廠和代工廠。

 

01 耐克公佈:越南成為耐克主要鞋類產地

 

根據耐克2021年年度財務報表,旗下51%的鞋類產品,均在越南生產。而在中國的耐克鞋生產比例,從2006年的36%下降到2021年的21%;在印尼的耐克鞋生產比例,也在過去15年中從21%上升到現在的26%。

 

越南成为耐克的工厂 - 照片3。

標注著越南製造made in Vietnam的耐克球鞋 圖源:NAM TRẦN

 

不止耐克,愛迪達也表示,旗下40%的鞋類產自越南工廠。但是,這是否代表著,“越南製造”就成為國際品牌的首選產地了呢?

 

越南皮革、鞋類和手袋協會副主席兼秘書長潘氏青春(Phan Thị Thanh Xuân)對此分析道,耐克的出口額佔據越南鞋類出口額的30%,為當地約30萬工人創造了就業機會;雖然2020年,受到疫情影響,鞋類加工和出口額有所下降,但是在2021年的第一二季度,鞋類產品的產量增勢喜人,在第三季度的疫情得到控制後,又迅速恢復了生產。

 

關於耐克等國際品牌選擇越南作為海外生產的原因,潘氏女士認為,投資國的偏好和越南具有競爭力的勞動力成本是主要原因。她提到,美國市場每年進口約18億雙鞋,而越南出口超過3億雙,美國作為越南的最大出口市場,一直青睞于越南穩定的生產企業、良好的投資環境,但是隨著物流成本的增加等因素,越南的加工產業依然面臨許多挑戰。

 

Việt Nam trở thành công xưởng của Nike - Ảnh 2.

越南皮革、鞋類和手袋協會副主席兼秘書長潘氏青春(Phan Thị Thanh Xuân) 圖源:tuoitre.vn

 

越南工貿部副部長吳啟環先生(Ngô Khải Hoàn)表示,耐克等紡織、鞋類品牌在越南的產量增長是完全可以預測到的。一方面,隨著中國工資和生產成本的上升,勞動力密集型產業向中國周邊區域轉移是一個明顯趨勢;另一方面,許多紡織和鞋類等國際大牌,現在實施的都是“中國+1”生產戰略,例如曾為耐克代工的韓國、中國等企業,來到越南投資生產基地,以獲得越南政府給到的勞動力、土地和稅收優惠等。

 

對此,越南專家表示,這是受到中國產業升級的影響,隨著中國生產偏好從勞動力密集型到技術導向的轉型,越南或成為接受其轉移產業的生產地;也有人認為,這是越南生產競爭力提升的象徵,意味著越南產品越發受到國際認可。

 

位於越南胡志明市的一家鞋類加工廠 圖源:N.H.

 

耐克鞋類產品線的管理人員表示,目前,隨著越南各地工廠逐漸復工,預計到2022年6月,耐克在越南的生產代工廠或將順利正式復工,希望能全面恢復越南工廠的供應。

 

在越南,耐克有近200家代工廠,生產鞋類等耐克主要產品。10月初,外界曾有消息稱耐克將把生產線移出越南,這一消息很快遭到越南工貿部和越南皮革、鞋類和手袋生產協會的否認。耐克CEO也在去年9月談到,目前,不會將越南的生產線進行長期轉移。

 

02 為什麼是越南?這些因素值得考慮!

 

(1)基礎設施的發展

 

從國家級戰略、縱穿越南國土的北南高速公路(cao tốc Bắc Nam)和北南高速鐵路,再到近期宣佈將在今年開通的胡志明地鐵1號線、將在今年開工的胡志明市地鐵2號線等,都是越南對基建重視程度提升的表現。

 

其中,近期官宣將於今年開工的胡志明市地鐵2號線項目賓城-參良線(Bến Thành – Tham Lương),總投資超21億美元,全長11.2公里,包括9.2公里的地下隧道和2公里的高架、過渡段等,途經胡志明市1郡、3郡、10郡、12郡、新富郡 (Tân Phú)、新平郡 (Tân Bình)等地,是2020-2030年期間胡志明市重點基建工程之一。

 

胡志明市地鐵2號線路圖 圖源:ndh.vn

 

除此之外,越南還在多個省份修建機場、橋樑、高速公路等,這些措施不僅能促進越南國內勞動力和生產材料的流通,也加速越南經濟發展進程。

 

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《64億建高速,催促第一大機場開工…越南基建,終於開始趕進度了?》

 

《計畫投資243億美元,越南將在10年內新建2條高鐵》

 

(2)勞動力成本

 

根據越南媒體和官方資料:

 

-2020年,越南全資國企和國有控股企業的員工每月平均工資約為263美元/人 (600萬越南盾);2021年,全資國企的這一數字增加了13.3%,達到近300美元/人(680萬越南盾),國有控股企業的這一數字增加了11.67%,達到295美元/人(670萬越南盾)。

 

-2020年,越南100%外商投資企業(FDI)的員工每月平均工資為277美元/人(630萬越南盾),到2021年,這一數字增長了13.5%,達到近315美元/人(715萬越南盾)。

 

2021年10月,胡志明市开业时,工人在灵中一号出口加工区的工厂工作。照片:黎雪

胡志明市,於去年10月復工的一家出口加工廠 圖源:Lê Tuyết

 

不過,雖然基本工資有所增長,但是越南平均工資還是遠低於中國或東南亞周邊如泰國等國家。去年疫情影響也讓不少企業減少了年獎的金額,或者降低了員工獎金;也有企業以返鄉車票、春節紅包等方式,增加給員工的新年福利。

 

(3)配套政策

 

能吸引到國際品牌來此生產,越南政府的支持也起到很大作用。例如越南政府近期出臺的百億美元救市計畫,其中不僅計畫2022年降低2%的增值稅率,還會有48億美元用於支援企業、小微經濟等發展,49億美元用於基建、改善營商環境等。

 

世界銀行表示,雖然目前越南經濟仍處於疫情影響下,但是由於消費者和投資者信心復蘇,尤其是來自美國、歐盟和中國的穩定需求,預計越南2022年GDP將增長5.5%

 

圖源:viettimes.vn

 

同時,世界銀行也指出,由於許多越南交易夥伴經濟能力的限制,未來,越南進出口或將受到影響,若疫情在越南再次爆發,則其國內需求也會進一步受限,從而減緩越南的經濟復蘇進度。

 

 

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