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資本湧入的越南醫療行業,是否會成為新風口?

17:38 越南投資札記 瀏覽 726

01 私立醫院,成為越南外資關注的新趨勢

 

在越南人口最多的城市——胡志明市,私人醫療保健領域正掀起外商投資新浪潮。

 

截至2022年底,胡志明市擁有61家私立醫院,約佔越南全國私立醫院的20%。

 

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建設中的完美守德醫院 圖源:znews.vn

 

越南最早的私立醫院系統追溯於90年代,由阮友東(Nguyen Huu Tung)醫生創立的完美醫院(Hoan My)。

 

完美醫院開業僅10多年,外資基金VinaCapital和德意志銀行就斥資2000萬美元收購了完美醫院44%的股份。不久之後,完美醫療被印度的富通醫療(Fortis)6400萬美元購買其65%的股份,VinaCapital、德意志銀行和創始人等三方已離開完美醫療。

 

圖源:cafebiz.vn

 

隨著資本的擴張,完美醫療逐漸建立了越南最大的私立醫院和診所網絡,15家醫院,近3千張床位,還有2023年成立的2家Prima醫療中心。這些醫院的利潤率都在30%以上,在胡志明市綜合醫院的利潤率更是達到驚人的40%。

 

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位於胡志明市的完美醫院 圖源:znews.vn

 

近期完美醫療開設了新的醫院(Hoan My Thu Duc),位於胡志明守德市,是胡志明市最新落成的私立醫院,總面積超過1.3萬平方米。

 

此次在守德市的擴張,資金源自新加坡排名15位的億萬富翁Richard Chandler創立的克萊蒙集團 (Clermont Group) 。

 

克萊蒙集團於2013年收購了只有5處線下網點的完美醫療集團,包括幸福國際醫院(Bệnh viện Quốc Tế Hạnh Phúc),隨後發展至2023年,克萊蒙集團在越南全國範圍內大規模收購醫院和診所,並以「完美」這一品牌,新建多處醫療設施。

 

同樣位於胡志明市的哥倫比亞健康中心(Columbia Asia Healthcare),是越南第一家100%外資的私立醫院,成立於1998年,在胡志明市和平陽擁有2家醫院和1家診所,還在東南亞地區四處鋪設醫療設施。2019年,哥倫比亞亞洲健康中心被TPG資本和馬來西亞豐隆集團(Hong Leong)收購。

 

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哥倫比亞亞洲健康中心 圖源:znews.vn

 

震興醫院(Shing Mark),是同奈省第一家100%外資私立醫院,由台灣震興集團於2017年成立。該醫院擁有1,500張床位,總投資額達3億美元,佔地87公頃,這是5年前越南大型外資私立醫院項目之一。

 

越南第一間國際醫院——法越醫院(FV Hospital),在2003年由讓·馬塞爾吉永(Jean-Marcel Guillon)博士和一群法國醫生創立。20年後,在2023年被新加坡和馬來西亞醫療醫藥領域巨頭——湯姆森醫療(Thomson Medical)斥資9萬億越南盾(3.8億美元)收購,這是2020年以來東南亞醫療保健領域最大的並購交易。

 

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FV醫院 圖源:znews.vn

 

02 越南本土資本入局,不斷擴張的私立醫療保健行業

 

在越南國內,不少本土企業也加速佈局私立醫院領域,新的大型項目,在這片土地不斷湧現。

 

在胡志明市,Vin集團總投資額為1.2萬億越南盾(約4830萬美元)設立了Vinmec醫院,於2015年底投入運營。截至2024年初,Vingroup在越南全國擁有8家醫院和2家診所。

 

2022年,新加坡政府投資公司(GIC)代表的投資者,加入Vinmec國際私立綜合醫院系統的開發和運營,投資額約為4.7萬億越南盾(約2.03億美元),但交易完成後,Vingroup仍為該子公司的唯一控股股東。

 

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Vinmec中央公園國際綜合醫院 圖源:znews.vn

 

同樣作為越南本土企業的川亞醫療投資股份公司(Xuyen A),自從2014年在胡志明市開設第一家醫院後,就不斷擴張在西寧省(Tây Ninh)、得農省(Đắk Nông)、林同省(Lâm Đồng)和永隆省(Vĩnh Long)的市場份額。

 

2021年,該公司正式開啓川亞醫療在隆安省的綜合醫院運營,作為隆安省最大的私立醫院,這裡的床位規模超過1千張,亦是這家公司繼續擴張的標誌之一。

 

2020年7月,科技世界集團投資的隆安婦產兒科醫院正式投入運營,床位規模達到500張。2024年以來,該集團還在胡志明市參與建設完美西醫院項目,床位規模為350張,投資規模達到9150億越南盾(約3700萬美元)。

 

2022年5月,CVC資本(CVC Capital Partners)收購了越南本土以婦產科為中心的芳洲醫療集團(Phuong Chau Group)的60%股份。

 

在2020年,越南秋菊醫療中心Thu Cúc Healthcare System接受了Vinacapital 2670萬美元投資(相當於30%股份)後,也正式成為外商投資企業。

 

VinaCapital首席執行官表示,越南人每年花費約20億美元出國接受醫療,這就是VinaCapital向醫院投入資金以提高醫療服務質量的原因。

 

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2018年落成,越南天福房地產股份公司旗下的美國國際醫院(AIH),2022年,新加坡億萬富翁盧俊勇旗下的萊佛士醫療集團(Raffles Medical Group)宣佈投資入股 圖源:znews.vn

 

以科技世界集團(Technical World Group,TWG)為首,越南私立醫院市場也出現多形式開發醫療設施體系的趨勢。各大本土企業以自投資、並購、參股公立等方式,在越南全國各省市掀起社會資本合作(PPP)和醫療社會化浪潮。

 

無論是外國投資者數千萬乃至上億美元的投資金額,還是越南本土企業不甘落後的入局趨勢,越南醫療檢查和保健服務的投資吸引力,均在一家家不斷落地的私營醫院中,向市場、向大眾,呈現出這一投資新領域的成熟度,成為越南近幾年不可忽視的投資新焦點。

 

 

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