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海外基金在越南股市賣出的13億美元,都源自哪裡?

上午9:37 越南投資札記 瀏覽 649

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截至6月9日,VN-Index胡志明指數今年上漲20.75%,超越歐美和亞太地區漲幅,在全球範圍內遙遙領先。

 

隨著越南國內散戶的現金流瘋狂湧入,越南股指VN-Index破紀錄地創下單日交易量13億美元大關!而主要買方是越南國內投資者,賣方,則以海外基金為主,據悉,海外基金自年初以來,拋售超過13億美元的越南股票,其中的利潤更是達到一個新高度。

 

河內證券交易所 圖片來源:vietnamnews.vn

 

專注于越南市場的投資機構Dragon Capital表示,旗下規模超過20億美元的基金成員-Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL)於前不久發佈了一份成就斐然的報告:

 

年初至今,VEIL的投資回報率達到了驚人的40%,是2020年業績的2倍、2019年業績的13倍。截至6月3日,VEIL投資組合中,銀行股占比34.04%,房地產股占比25.64%,餐飲股占比7.57%,原材料股占比6.93%,能源股占比5.73%。

 

VEIL的投資組合,銀行和房地產占比明顯高於其他行業 圖片來源:vneconomy.vn

 

如果你仔細觀察在越南投資回報率較高的這些外國基金,你會發現他們的投資組合都非常類似:銀行業、房地產業、餐飲業,原材料&能源業。

 

基金Lumen Vietnam的投資組合,房地產、建築和金融占比top3 圖片來源:cafef.vn

 

而這一高度相似的投資組合,也印證著越南金融市場的一大風向:

 

海外基金售出的13億美元,集中在這3家企業

 

根據越南媒體報導,海外基金在越南市場賣出的股票主要是:

 

-佔據越南鋼材市場約30%份額的Hoa Phat(和發)集團

 

-全球乳業50強、越南最大的乳製品企業Vinamilk

 

-越南唯一入選全球最具價值的250家銀行的VPBank

 

其中,作為越南最大的鋼鐵製造商,Hoa Phat(和發)集團經過這次外國基金的拋售,其外資持股比例從33%下降到26%;而且外國基金售出最多的就是Hoa Phat(和發)集團股票,高達5.4億美元的售出規模,佔據同期越南金融市場中外國基金出售規模的40%

 

即便如此,大量湧入的國內投資者,仍然將Hoa Phat(和發)集團的股價衝破記錄,較年初的漲幅達到70%

 

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截至2021年6月1日,和發(HPG)市值突破100億美元, 圖片來源:hoaphat.com.vn

 

而Vinamilk的股票為何被海外基金拋售呢?外國投資者們認為,越南乳製品市場已經逐漸飽和,增長動力不足,而國內投資者也並不太看好其發展,所以從年初至今股價下跌了超過13%。

 

關於VPBank,它其實是作為備受外界看好的越南銀行股代表,在與華僑銀行(OCBC)分道揚鑣8年後,VPBank正在與來自日本的投資者接洽,或將簽署新的戰略股東協定。

 

VPBank 圖片來源:vietnambiz.vn

 

目前,VPBank將外資持股比例鎖定在15%,根據其高管們在股東大會上的發言,這是在為新的外國股東“鋪路”。身為越南銀行中淨利潤率(NIM)最高的一位,VPBank擁有越南28%的消費金融貸款和12%的中小企業貸款。

 

總體來說,從國外基金的拋售情況,和國內投資者的買入情況來看,包含銀行在內的金融業、原材料和能源業、房地產業,例如自今年年初以來,越南最大的房地產企業Vinhomes(VHM)的股價上漲了26%。

 

當然,無論哪個行業的股價上漲多少,其實背後都是投資者對越南經濟發展的信心。作為東南亞地區的新興經濟體,飛速發展的越南,未來或許能給到國內外投資者更驚豔的成績單。

 

 

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