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出口額預估僅400億美元,越南紡織業逆轉機會在哪?

14:47 越南投資札記 瀏覽 995

越南紡織業,是「越南製造」的支柱產業。

 

但是對越南大多數紡織業企業而言,2023,可謂低迷。持續低迷的需求、全球同行激烈的競爭、現金流收緊……2023,預估出口額將低於2022年9-10%。

 

圖源:Phạm Mơ

 

但是,隨著大客戶——美國市場,它的庫存週期即將迎來觸底反彈,製造業原材料庫存逐漸上漲,越南製造業,或將在年底前,迎來新的改善機會。

 

01 陰雲籠罩的上半年,越南紡織業困難重重

 

根據越南紡織服裝協會(VITAS)分析,2023年全球紡織服裝需求總量可能會減少8-10%,預估直到2024年初,越南紡織品服裝出口額只能達到400億美元左右,比2022年下降約9-10%。

 

根據越南紡織服裝集團(Vinatex)數據,2023年7月,越南紡織品服裝出口成交額達到38.1億美元,與去年同期相比下降9.4%,增加65億美元,但是較2023年6月增長2%。2023年7月,越南紡織業總體出口額達225億美元,比2022年同期下降15.9%。

 

圖源:Wichart

 

關於出口額下降原因,越南紡織服裝協會主席武德江(Vũ Đức Giang)表示,越南紡織品服裝出口額和市場份額下降,除了市場總體需求低迷這一客觀原因外,還有訂單向其他市場轉移趨勢。隨著越南紡織服裝業的競爭力下降。越南紡織業將面臨更多困難,品牌對品質標準、可持續發展生產等提出更高要求。

 

圖源:VITAS

 

越南M2時尚股份公司(M2 Fashion)董事會主席、總經理阮海陽(Nguyen Hai Duong)表示,來自美國、歐盟等主要市場的訂單減少,這是當下越南紡織業面臨的主要困境。預計這一輪需求縮減將持續到2023年底,甚至到2024年初,目前許多越南紡織企業尚未獲得像往年一樣多的第三、四季度訂單。除此之外,許多紡織業企業也因訂單價格大幅下降而面臨經營困難,部分訂單價格降幅超過50%。

 

隨著世界紡織品供應鏈逐步趨於穩定,新的行業要求也隨之產生:加工價格低、訂單量小,技術要求和產品質量嚴格,交貨期快,除此之外,越來越多的國際客戶,看重生產過程中綠色材料、再生材料的使用。

 

02 積極調整,越南紡織業的自救措施

 

面對諸多變動,越南紡織企業也在積極調整經營戰略,以實施自救措施。

 

M2時尚股份公司(M2 Fashion)董事會主席、總經理阮海陽就提到,既然國外市場需求減少,那麼企業就可以多專注國內市場。

 

阮先生表示,擁有1億人口購買力的越南國內市場,是越南紡織服裝企業維持生產經營的基礎。M2時尚股份公司除了準備出口到美國和德國的訂單外,也在增加國內供應的訂單。

 

越南一家紡織工廠的兒童泳衣生產線 圖源:TTXVN

 

Vinatex總經理曹友孝(Cao Hữu Hiếu)提到,在這種困難時期,企業必鬚根據市場需求、重塑自身定位。舉個例子,Vinatex當下就決定,重點抓紗線-面料-服裝-家居生產等重點小組,發揮該企業在這些領域豐富的經驗積累,加強各部門的協調,加快打造集團研發和時尚業務中心。

 

而面對全球綠色生產趨勢,越南紡織服裝協會(VITAS)也出台了相關綠色化目標:

 

計劃到2023年底,越南紡織業的能源消耗減少15%,水消耗減少20%;到2030年,越南紡織服裝業實現綠色轉型,同時打造30個國際品牌。

 

03 多指標顯示,未來出口將大幅改善

 

對於國外需求而言,美國等大客戶的庫存下降週期或已觸底,越南紡織業的出口額將迎來上漲。

 

美國是越南最大的出口市場,約佔越南出口總額的四分之一。據VinaCapital稱,耐克、Lululemon等美國零售商和消費品公司去年訂購了過多的「越南製造」和「亞洲製造」產品,但是隨著全球消費趨勢轉移,解封後的人們,將更多消費投向旅行、餐飲等體驗感更強的行業中。

 

美國零售商們的庫存率 圖源:VinaCapital

 

但是近期,越南多家機構預測,美國零售商的庫存削減計劃或將在今年底觸底反彈。

 

VinaCapital預測,對於服裝和鞋類產品,出口可能要到明年才能恢復,因為美國零售商對這些產品的庫存削減速度慢於消費電子產品,庫存增加計劃可能到2024年才會實施。

 

越南紡織服裝協會(VITAS)表示,近期來自歐洲、東北亞、東南亞的合作夥伴,也比2023前幾個月呈現出更多合作意向。

 

越南機構調查顯示,7月份,越南紡織業對韓國和日本的服裝出口環比增長約30%,日韓兩國對越南製造的紡織產品需求有所復蘇。

 

越南一家紡織工廠 圖源:Hoang Anh

 

而對於越南國內需求來說,臨近春節,需求將大幅增加。

 

VNDirect表示,為迎接年底的春節假期,2023年最後一個季度對紡織品的需求往往會增加,因此該機構預測,紡織業上游產業——纖維等產品生產,將從2023年第三季度開始更加活躍。

 

根據越南多家機構綜合預測,到2023年底,越南紡織業或將面臨國際和國內需求雙重增長,而越南紡織企業現階段的厚積薄發,積極改善企業生產線,投入更多綠色生產技術,正是為後續的增長做充分準備。

 

 

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