越南，世界第四大摩托車市場風雲驟變

 

在越南，人們常用的出行工具是什麼？

 

無論是當地人，還是剛落地的遊客，人們提起的常用出行工具，首提就會是摩托車，人們甚至會為了體驗越南網約摩托，特意下載相關app體驗。

 

截至2024年9月，越南註冊摩托車數量已達7700萬輛 圖源：Nguyễn Huế

 

作為世界第四大摩托車市場，越南的摩托行業，正經歷著一場大變局，吸引著全世界相關行業的巨頭公司，紛紛佈局越南。

 

01 電車電池巨頭，選址富壽省建廠

 

全球第二大電動汽車電池製造商，LG 能源解決方案公司（LG Energy Solution），將新廠選址於位於越南北部的富壽省。

 

LG 能源解決方案公司，成立於1999年，是韓國第一家鋰離子電池製造商，時至今日，該公司佔據全球電動汽車電池市場份額的21%，為福特（Ford）、奧迪（Audi）、沃爾沃（Volvo）和上汽等眾多全球汽車製造商供應電池。

 

LG希望利用韓國政府的官方發展援助（ODA）資金，與越南北部的富壽省（Phú Thọ）合作，在當地建設電動汽車電池工廠、電動摩托車電池充電和更換站；LG的高級總監李鎮宇（Lee Jin Woo）先生還特意談到，LG正專注於人工智能Ai領域的發展，考慮在中長期內，在富壽省投資建設其他工廠的可能性。

 

LGES.的一家工廠 圖源：LGES.

 

02 從燃油轉電動，行業大洗牌進行中

 

告別油車，擁抱電車，是越南摩托車行業近年的新趨勢，吸引著LG等大型外企進入越南電車電池市場。

 

從21世紀初，隨著越南交通基建逐漸完善，越南的學生和家庭主婦們就開始嘗試電動摩托車和電動自行車，彼時的主力產品，多是從中國進口的電瓶車。

 

越南遍地的摩托車 圖源：Ngoc Thanh

 

2010-2020年這十年，是越南電動車市場高速增長的10年。

 

越南當地售賣電動摩托車的企業紛紛成立，尤其集中於南北部地區，便於從中國運輸後分銷。從2011年開始，雅迪、台鈴等來自世界各國的多個電動摩托車品牌，跨過當地代理，直接進入越南多個省市建立工廠及其銷售服務體系。

 

2018年開始，越南電動摩托車市場格局清晰起來，外國企業與本土企業各自為營，橫空出世的越南摩托車品牌VinFast，成為本土企業的領頭羊，一年後隨之成立的越南初創企業DatBike也加入電動摩托車領域的競爭。

 

越南街頭的VinFast和雅迪電動車 圖源：Chí Tâm

 

2020年，根據國際綠色交通理事會（ICG）和胡志明市發展研究所(HIDS)的統計數據，VinFast躍居市場領先地位，市場份額達到43.4%，遠遠超過緊隨其後的越南本土製造商Pega（15.7%），緊隨其後的分別是Dibao（11.8%）、雅迪（中國，8.6%）和Anbico（越南，8.3%）。

 

2022年，雅馬哈宣佈推出售價近5千萬越南盾（約1907美元）的Yamaha Neo電動摩托車型。

 

2024年越南汽車摩托車展，本田宣佈推出兩款電動摩托車ICON e和CUV e，計劃於2025年在越南上市，從原材料入廠到整車組裝都在本田越南工廠進行。

 

本田推出的電動車系列 圖源：H.V.N

 

來到2025年，越南市場上兩條主要的電動摩托車產品線分別來自本土品牌 VinFast和來自中國的電動車品牌們。

 

2025年前6個月，越南摩托車總銷量達160萬輛，同比增長19%；在越南市場的摩托車製造商和企業中，日本品牌本田和雅馬哈的銷量均有所增長，分別增長了6.2%和20%；近期異軍突起的VinFast電動摩托車銷量增長了501%，緊隨其後的是雅迪（中國），增長率高達37.5%，隨後是Dibao、Pega等眾多品牌（根據MotorCycles Data發佈的最新數據）。

 

越南街頭售賣的雅迪電動車 圖源：B.H

 

越南政府也在發佈相關法令推廣電動摩托車。

 

2025年7月，河內市規定，將於2026年7月1日起在1號環路上限制汽油摩托車的通行；胡志明市也制定了路線圖，計劃從2026年初起「淘汰」40萬輛汽油驅動的兩輪科技車。

 

大趨勢的轉變，也將導致行業和入局者的重新洗牌。

 

黃色路線為河內市1號環路 圖源：Hoang Khanh

 

越南最大的兩個城市河內市與胡志明市，同時也是摩托車消費量最大的城市，其綠色轉型導嚮導致摩托車市場面臨前所未有的變化。

 

本田、雅馬哈、鈴木、比亞喬（Piaggio）、三菱（VAMM）等5家製造商擁有約2000家分銷商和200家零部件供應商，主要服務於內燃機生產。如果它們不能及時適應向電動汽車的轉型，生產和供應鏈可能會受到負面影響，數十萬工人將受到影響。

 

此外，越南的公共充電站基礎設施和輸電系統設計尚未滿足實際需求，尤其是在人口密集地區或高峰時段，電動車充電的消防安全仍然令人擔憂。

 

當管理機構決定轉型，行業和消費者考慮的不是喜歡與否，而是如何適應改變。

 

在越南電動摩托車從業者眼中，個人、企業或管理機構至少需要2-3年的準備時間，來適應從燃油摩托到電動摩托的轉變。河內市政府也宣佈正在研究新的機制，支持1號環線的居民更換約45萬輛燃油摩托車的相關費用，為各種類型的電動車增設充電區，以全方位支持當地市場從燃油摩托轉向電動摩托。

 

 

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