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打造完整產業鏈,越南半導體行業的野望

13:11 越南投資札記 瀏覽 4738

 

價值千億美元的半導體行業,能否成為越南經濟的未來?

 

作為科技行業的支柱性產業,半導體,是當下各國大力發展的新興支柱。而越南,長期深耕消費電子領域,完善成熟的生產鏈,早已為半導體的發展,打下良好基礎。

 

01 越南半導體40年的發展

 

根據美國人口普查局數據,越南出口到美國市場的芯片收入,從2022年2月的3.22億美元增長到2023年初的5.63億美元,佔據了美國當地市場11.6%的份額,一年時間,越南收入增長74.9%。

 

這一強勢增長,使得越南,成為亞洲地區半導體產業發展最快的地區之一。

 

早在44年前,越南就成立了一家零部件工廠——Z181半導體工廠,並獲得一些生產和出口二極管和晶體管的合同,但是隨著這家工廠在90年代初停止生產,越南剛有苗頭的半導體行業發展也隨之擱置。

 

20世紀90年代末,隨著一批培訓芯片設計工程師辦事處的成立,越南半導體產業回歸。

 

2004-2005年期間,越南更深入地涉足芯片設計領域,RVC、來自美國硅谷的Acitive Semi等外國企業在越南開設芯片設計辦公室,越南電路設計研究和培訓中心 (ICDREC)也隨之成立。

 

在此一年後,英特爾在越南胡志明市的高科技園區投資建廠,成為越南進軍封裝領域的重要一步。

 

越南員工在英特爾工廠工作。圖源:IPV

 

2008年,金融危機的到來,使得越南半導體行業發展擱淺。但在2013-2014經濟復蘇後,越南本土的Viettel、FPT等多家企業進入到半導體發展中。

 

發展至今,從科研實力上來看,根據越南微芯片社區統計,越南目前擁有超過5500名芯片設計工程師;據國家科技信息門戶網站統計,截至2022年底,越南擁有半導體行業相關國際出版物1072篇,微芯片相關出版物635篇。

 

從生產技術上來看,英特爾位於胡志明市的封裝測試工廠已累計生產超過30億顆芯片。韓國IC設計公司也緊跟三星腳步進軍越南市場,而CoAsia、Amkor等知名企業也在越南河內、北寧等地佈局生產。

 

北寧省Yen Phong II-C工業園舉行安靠科技半導體工廠落成典禮 圖源:VGP/Hai Minh

 

2023年10月11日,北寧省人民政府與安靠科技(Amkor Technology)在北寧省Yen Phong II-C工業園舉行半導體工廠落成典禮。該工廠規劃總投資達16億美元,是越南最大的半導體工廠,也是Amkor在全球最大的半導體工廠。

 

2021年11月決定投資建設,2023年落地完成,正式投入生產運營,這座總面積達到23公頃的半導體工廠,能為約1萬名工人創造就業機會,一期註冊總投資額約5.3億美元,規劃到2035年投入總資金16億美元。

 

這是繼韓亞微米集團位於文中工業園(北江省)的半導體工廠之後,北方第二家半導體工廠。

 

02 越南半導體的未來,人才與投資的雙需求

 

雖然越南半導體出口到美國的份額不斷增大,甚至超過了泰國,但是,如果考慮整個供應鏈,越南只佔據了一小部分。

 

製造芯片需要三個基本階段:設計、製造和封裝。

 

越南以英特爾胡志明市工廠為主要產力,目前僅參與芯片推向市場前的最後階段,但也是供應鏈中價值佔比最低的部分。根據半導體行業協會(SIA)的數據,封裝約佔芯片價值的6%,超過53%在於設計,24%在於生產(代工)。

 

Counterpoint Research分析到,越南半導體行業發展的弱勢之一,是供應鏈過度集中在封裝的環節,而且無法生產國產半導體。雖然Viettel和FPT等越南企業已經開啓研發並成立了自己的芯片組,但越南仍然落後於新加坡和馬來西亞等其他亞洲國家。

 

在同樣舉辦於9月的會議上,越南通信部長阮孟雄(Nguyễn Mạnh Hùng)表示,越南半導體行業每年需要1萬名工程師,但目前人力資源僅滿足不到20%的需求。

 

雖然安靠科技(Amkor Technology)在越南設廠被認為是越南加速進入全球半導體供應鏈的機會,然而,越南目前只有5000人左右相關領域的工程師,並且每年僅以500名的速度增長,與這個千億美元的半導體市場相比,越南工程師團隊的人力供給仍然不足。

 

越南總理範明政Amkor集團副董事長兼全球總經理 圖源:VGP

 

越南總理範明政(Phạm Minh Chính)在會見安靠科技(Amkor Technology)時表示,希望從現在到2030年培訓5萬名高素質員工,並主張建立企業、公共組織、大學、研究機構和金融機構等各方共同參與的半導體產業系統,例如越南國立大學、河內科技大學等越南學府,皆設立半導體相關的研究培訓項目。越南當地企業例如Viettel、VNPT、FPT等,也有資源和表達過意向發展半導體產業。

 

在政策方面,越南建立了國家創新中心(NIC)以及位於南部的胡志明市、北部的河內市和樂(Hòa Lạc)和中部峴港市的3個高科技園區,準備以優惠機制,吸引投資者進入半導體行業入駐。

 

 

在企業方面,9月舉辦的越美創新與投資峰會上,FPT集團董事長張嘉平(Truong Gia Binh)先生也建議,政府投資培訓3萬至5萬名半導體專家,以滿足日益增長的半導體行業需求。

 

此前,FPT大學宣佈成立半導體電路系,以應對越南高素質人力資源的短缺。該學院計劃於2024年迎來第一批學生,旨在為越南半導體IC行業提供IC設計方面的深入培訓和研究。

 

越南政府總理範明正訪問河內國立大學和FPT大學 © 圖源:Duong Giang-TTXVN

 

越南半導體行業專家表示,對當下的越南而言,想發展半導體行業,關鍵在於教育、合作和知識產權等方面的努力,將整個產業鏈一口氣打通,才能讓越南半導體行業,飛速發展,拉動當地GDP增長。

 

 

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