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中能建等多家國際能源企業佈局,越南或成全球新能源發電主賽道?

上午10:34 越南投資札記 瀏覽 500

 

越南,這個經濟年增速達6%的東南亞黑馬國家。當全球目光聚集在其如何吸引國際巨頭投資建廠、如何投資數十億美元完善基礎設施建設時,還有一個新興行業,早已悄悄發展壯大。

 

white and red boat on sea during daytime

 

支援著經濟快速增長、新建高樓工廠的繁榮景象背後,是全球能源企業早已暗中佈局的越南新能源發電行業。吸引了包括包括我國、美國、日韓等多方能源集團入場,或技術支援或工程承包。今天,就和我們一起深入瞭解,這個被忽略太久的越南“潛力股”行業。

 

-厚積薄發的越南新能源發電行業,是如何發展起來的?

 

往前追溯到十年前,越南還是一個4~6月旱季電力缺口達到6億度,當年每天從我國購電1400萬度的國家,甚至為了節約用電,胡志明市當時減少45%的公共照明,更大力呼籲市民使用節能燈。

 

尤其到後面的2013年,越南工貿部能源院發佈報告稱如果越南的能源開發不能再突破,則到2015年越南將成為能源淨進口國

 

然而,誰曾想到,在十年後的今天,越南在自己國內電力需求以每年10~15%速度增長的前提下,還能向歐洲和美國出口340萬千瓦/年的可再生能源電力。

 

從“電力貧困戶”到“新能源電力大戶”,越南做對了什麼?

 

位於湄公河三角洲的風力發電廠 圖片來源:cafef.vn

 

這一切得從2011年越南總理批准的《越南2011-2020年展望至2030年電力發展規劃》說起,也就是這個規劃,提出逐步取消電力壟斷、放開電價,優先發展再生能源,並計畫將再生能源電量比例從2010年的3.5%提升到2020年的4.5%,再到2030年的6%;提出到2020年,對電力行業投資達到年均48.8億美元,並於2020年將越南第一個核電站投入運行。

 

具體如何鼓勵當地發展新能源發電,我們以風電為例來看,越南政府當時計畫是通過設立環保基金,向購買風電的組織和個人提供每度電1美分的補助;同時,還將風電列為國家優惠信貸投資支持項目,項目頭四年免征所得稅,之後九年減半徵稅,稅收減免期結束後15-30年內,項目所得稅率為10%(普通項目為25%);其他還包括免除風電項目的土地租金和環保繳費。

 

這些措施的直接結果,是越南風電和太陽能發電供應量在其後五年內幾乎是從0增長到10%!而在2017年時,越南的太陽能發電還是一個初生行業,但是在2019年底,越南的太陽能電池安裝板容量就已經超過馬拉西亞和泰國、成為東南亞最多的國家。

 

Waste-to-energy factory inaugurated in Can Tho city hinh anh 1

由我國光大集團投資建設的光大芹苴專案 圖片來源:VNA

 

除了風電和太陽能電外,在湄公河三角洲最大的城市芹苴,還有座由中國光大集團投資超4700萬美元、越南投產的第一座現代化垃圾發電專案:光大芹苴。這座使用垃圾焚燒工藝的發電廠,在投產的頭半年就處理了芹苴市60%的垃圾,並將其轉化為1243萬千瓦時的電力,滿足近1700戶普通居民一年的生活用電。

 

當然,看好越南新能源發電行業前景的,不止中國。

 

一片繁榮的越南新能源發電,誰是推手?

 

上文提到的光大芹苴,其實還有個背景可以瞭解一下:2018年,亞洲開發銀行向光大國際提供了1億美元的貸款,以支援光大在越南多個城市建設生活垃圾發電項目。

 

同一時期,位於越南南部平順省(Bình Thuận)、由中資企業在越南投資的第一座BOT大型電廠也全面投入商業運行。這座斥資17.55億美元的發電廠,由南方電網公司、中國電力國際有限公司和越煤電力總公司共同出資建設,大量採用中國標準,提前半年多交付,年發電量約80億千瓦時。

 

近幾年,中資企業在越南建發電廠,可以說是進入“百家爭鳴,百花齊放”時期。

 

金甌1號專案簽約現場 圖片來源:seetao.com

 

最近兩年,光是風能發電領域,中國能源建設集團就簽下8個單子。從湄公河三角洲的檳椥省(Bến Tre)的陸上風電總承包專案,到越南最南端省份金甌省(Cà Mau)的海上風電專案,即金甌1號—越南目前最大的風電專案

 

當然,不止中國,越南新能源發電行業可以說吸引了全世界能源巨頭的關注。

 

自從2001年起,日本就在核能發電領域與越南接洽,不遺餘力向其推銷日本人的核能發電技術。

 

俄羅斯也在2013年向越南第一座核電站提供80~90億美元的貸款支持,並向“俄羅斯國家原子能公司”旗下的“俄羅斯核電站電力和熱能生產公司”貸款約10億美元,用於越南核電站建設。

 

A wind power plant supplies electricity in Ca Mau (Photo: SGGP)

位於湄公河三角洲的一所風力發電廠 圖片來源:SGGP

 

更別提距離越南更近的新加坡,他們的藍色迴圈(BlueCircle)公司於2017年在越南中南部寧順省(Tỉnh Ninh Thuận)開工建設名為DamNai的風電項目。還有更多來自韓國、葡萄牙、丹麥、法國等國的投資商,均在越南開展新能源發電項目。

 

當然,其中最值得注意的,就是近幾年大量湧入越南新能源發電市場的美國企業。

 

根據越南當地媒體報導,美國企業基於對越南天然氣發電領域的投資展望,將在未來幾年中對越南湄公河三角洲地區投資達數十億美元

 

例如,總投資60億美元,美資占股60%,位於越南承天順化省(Tỉnh Thừa Thiên – Huế)的液化天然氣(LNG)發電站項目將於今年上半年開工;還有埃克森美孚(Exxon Mobil)液化天然氣市場發展公司總裁Irtiza Sayyed在去年與越南總理阮春福通電話時表示,將在海防市投資50.9億美元建設液化天然氣發電站,預計將於2025-2030年間投入運營。

 

薄寮天然氣發電廠所在地 圖片來源:hanoitimes.vn

 

更創紀錄的是,去年下半年,越南與美國為首的亞太國家簽訂了價值數十億美元的6個能源合作協定,其中包括得到越南最高領導支持的越南首個液化天然氣發電純外資專案,該專案將由新加坡德爾塔離岸能源公司(Delta)、美國比奇特爾公司(Bechtel)、通用電氣和麥克德莫特公司(McDermott)與越方合作,在越南薄寮省(Bạc Liêu)修建薄寮天然氣發電廠,該專案甚至還納入了越南國家電力發展總體規劃。

 

清潔能源發電的未來賽道,為什麼是越南?

 

坐擁3千多公里的海岸線,越南在清潔能源發電行業中擁有笑傲全球的自然資源:每秒5.5~7.3米的風速,根據世界銀行估計,越南國土內8.6%的土地可以用於風力發電。全球風能委員會(GWEC)也表示,越南是陸上和海上風力發電潛力最大的國家之一,也是東南亞唯一一個已開發海上風力發電的國家。

 

Vietnam to cut 2021 renewable energy output

越南南部的一家太陽能發電廠 圖片來源:vnexpress.net

 

而越南的太陽能水準,也高於全球平均線。根據河內科技大學講師指出,越南的平均太陽能輻射度在每平方米4至5千瓦時/天,高於目前成熟的太陽能發電市場中國、泰國和菲律賓等國。現在,越南全國有約1/4的電都來自於太陽能發電廠。

 

作為東南亞第二大電力消費國,越南的電價以10年漲9倍的速度攀升,蓬勃發展的新能源發電領域,也大力帶動以沿海一帶為主的城市就業率、經濟增速。

 

而這些趨勢,或許也是從側面反映,在經濟高速增長的越南社會,他們的投資建設究竟增速有多快?

 

 

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